Estate Planning is een uitbreiding en/of vervolg op een financiële planning. Deze planning is er op gericht om gestructureerd de overgang van vermogen naar de volgende generaties te regelen.

Gezien de huidige tarieven van de erfbelasting is door een goede planning ook vaak veel belasting te besparen.

Een paar voorbeelden van vragen die gesteld moeten worden:

  1. Waar wilt u dat uw vermogen terecht komt?
  2. Blijft u partner goed verzorgd achter?
  3. Kan uw bedrijf ongestoord verder bij een onverwacht overlijden?
  4. Weten uw nabestaanden waar belangrijke stukken liggen?

Er zijn een aantal elementen waar wij in ieder geval nader op in zullen gaan:

  1. De huwelijkse voorwaarden
  2. Schenkingsrecht
  3. Erfrecht
  4. Levensverzekeringen en pensioen
  5. Eventueel internationale elementen ( bijv. een tweede huis in het buitenland)
  6. Flexibiliteit

Natuurlijk weten wij dat deze vragen vaak op de lange baan worden geschoven.

Wij vinden het te belangrijk om dit niet bespreekbaar te maken en dagen u uit deze vraagstukken ter hand te nemen.




sep 2, 2020

Negatieve optie!


aug 28, 2020

Ik hoop mijn klanten te overtuigen dat ze zelf actie moeten ondernemen om te kunnen genieten van een goede oudedagsvoorziening. Wellicht dat mijn financiële planning daarbij helpt.


aug 19, 2020

Je hoeft geen econoom te zijn om te zien welk effect de Coronacrisis op de staatskas zal hebben. Dus slim met je geld omgaan.


feb 12, 2020

De Belastingdienst heeft een toezichtplan voor arbeidsrelatie gepubliceerd ( Toezichtplan arbeidsrelaties)

In dit plan is te lezen hoe de Belastingdienst in 2020 toezicht zal houden op de kwalificatie van arbeidsrelaties in het kader van de loonheffing


okt 11, 2019

Vanaf vandaag kunt u post van de Belastingdienst verwachten. 


mrt 12, 2019

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) hebben onder werkenden de grootste kans op een inkomen onder de lage-inkomensgrens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bron: Nu.nl


Wij maken gebruik van cookies.

Wij plaatsen “cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een statistieken op onze website te kunnen vormen.
Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres en dergelijke.

Wij gebruiken deze data niet voor advertenties en delen dit niet met derden.

Ik begrijp het.